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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇近期对欧普泰进行贪图并发布了贪图发挥《光伏检测全面布局，打造AI运维新增长极》，本发挥对欧普泰给出增捏评级，现时股价为9.2元。

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欧普泰(836414)

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光伏检测规模专精特新“小巨东谈主”，多面布局光伏产业链：公司开发于1999年，专注太阳能电板外不雅及里面瑕疵识别本领研发与坐褥，2021年被评为国度级专精特新“小巨东谈主”企业。坐褥的检测产物不错完了对电板片、电板串、组件及接线盒等多种产物瑕疵类型的自动识别，同期，公司紧跟时间步调将AI本领诈骗到光伏电站的运维检测，促进光伏行业数字化转型。净利润随营收限制增长，2023年归母净利润达到0.34亿元，同增17.92%。

光伏行业需求贯通增长，电站运维掀开新商场空间：1)光伏行业需求贯通增长，产能膨胀欣慰高增需求：咱们瞻望2024年内行组件产能达1062GW，2022-2024年CAGR高达39%，组件产能膨胀捏续带动光伏组件制造和检测拓荒需求增长。2)品性条目晋升，本领与产物捏续迭代发展：360iResearch瞻望2027年内行机器视觉自动检测商场限制将冲破30亿好意思元，2020-2027年CAGR为34.08%，商场稳步增长。同期主流组件厂商对品性条目赶紧提高，不绝鼓动光伏检测本领与拓荒捏续迭代发展。3)光伏电站限制捏续增长，运维商场空间宽阔：随光伏装机捏续增长，电站限制稳步晋升，咱们瞻望2026年我国光伏累计装机量瞻望超1400GW，2026年我国光伏运维行业商场限制超600亿元，2023-2026年CAGR达33%。

紧跟本领发展趋势，强化拓展AI云生态：1)光伏检测全面粉饰，检测本领千里淀深厚：公司高度怜爱本领研发职责，皇冠注册深耕光伏检测规模，获取多项专利本领，产物竞争力强。2)紧跟优质客户资源，市占率捏续保捏高水平：公司内行市占率占比超40%，经久督察高水平，同期与龙头组件厂配合细腻，有望受益组件产能膨胀。3)布局光伏电站无东谈主机自动运维系统，打造第二增长弧线：公司拓展布局光伏电站AI运维业务，可完了EL的组件级自动定位，大幅晋升检测后果与精准度，镌汰运维老本并提高发电收益，同期“无东谈主机+EL相机”填补了商场本领的空缺，可与无东谈主机飞控系统集成，可完了及时图传、构建电站数字孪生模子，提供瑕疵检测发挥，并予以客户优质瑕疵搞定有筹办。

盈利预测与投资评级：咱们瞻望公司2024/2025/2026年归母净利润为0.47/0.61/0.81亿元，同比+36%/32%/32%，对应PE为14/11/8倍，推敲公司光伏电站AI运维业务孝敬新增长弧线，初次粉饰予以公司“增捏”评级。

风险教唆：行业产能膨胀放缓、新客户拓展不足预期、竞争加重。

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