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点击收听英伟达2024Q4功绩电话会回放$英伟达(NVDA)$

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Colette Kress

众人下昼好，迎接参加 NVIDIA 第四季度和 2024 财年的电话会议。第四季度又是创记录的季度。收入为 221 亿好意思元，环比增长 22%，同比增长高达 265%，远高于咱们 200 亿好意思元的预期。2024 财年，收入为 609 亿好意思元，比上年增长 126%。

从数据中心开动。2024 财年数据中心收入为 475 亿好意思元，比上年增长两倍多。寰球也曾到达新野心期间的飘浮点。价值 1 万亿好意思元的数据中心基础设施安设基础正在赶快从通用野心过渡到加快野心。

跟着摩尔定律的放缓，而野心需求抓续飙升，公司可能会加快每项可能的使命负载，以推动畴昔性能、总体领有老本和能源效果的纠正。与此同期，企业也曾开动设立下一代当代数据中心，即咱们所说的东说念主工智能工场，其标的是在生成东说念主工智能期间索取原始数据并产生有价值的谍报。

第四季度，在 NVIDIA Hopper GPU 野心平台和 InfiniBand 端到端网罗的推动下，数据中心收入达到创记录的 184 亿好意思元，环比增长 27%，同比增长 409%。与旧年比较，野心收入增长了 5 倍以上，网罗收入增长了两倍。咱们很悠闲 Hopper 架构产物的供应正在改善。对霍珀的需求仍然十分苍劲。咱们揣度，由于需求远远逾越供应，咱们的下一代产物将受到供应抑制。

第四季度数据中心的增长是由跨行业、用例和地区的生成式东说念主工智能和大型谈话模子的造就和推理推动的。咱们的数据中心平台的多功能性和着手性能可为很多用例带来高投资答复，包括东说念主工智能造就和推理、数据处理和时时的 CUDA 加快使命负载。咱们预计，旧年神圣 40% 的数据中心收入来自东说念主工智能推理。

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构建和部署东说念主工智能处分决策真的已触及每个行业。百行万企的很多公司都在通过云提供商（包括超大规模云、GPU 专用云、独到云或土产货云）大规模培训和运营其 AI 模子和就业，以及跨 NVIDIA AI 基础设施的企业。

NVIDIA 的野心堆栈可跨云和土产货环境无缝彭胀，允许客户剿袭多云或羼杂云计谋进行部署。第四季度，大型云提供商占咱们数据中心收入的一半以上，维持里面使命负载和外部人人云客户。

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微软最近指出，逾越 50,000 个组织使用 GitHub Copilot 业务来提高开发东说念主员的使命效果，推动 GitHub 收入同比增长加快至 40%。Copilot for Microsoft 365 剿袭率在前两个月的增长速率比之前两个主要 Microsoft 365 企业套件版块的增长速率更快。

浪掷互联网公司是东说念主工智能的早期剿袭者，亦然咱们最大的客户类别之一。从搜索到电子商务、叮属媒体、新闻和视频就业以及文娱的公司都在使用东说念主工智能来构建基于深度学习的推选系统。这些东说念主工智能投资通过提高客户参与度、告白对话和点击率而产生了丰厚的答复。

Meta 在最新季度中线路，更准确的预测和告白生意绩的改善有助于其收入大幅增长。此外，浪掷互联网公司正在投资生成式东说念主工智能，通过履行和告白创建、在线产物描摹和东说念主工智能购物扶助的自动化器具为履行创作家、告白商和客户提供维持。

企业软件公司正在应用生成式东说念主工智能来匡助客户达成坐褥力提高。咱们在生成式东说念主工智能的造就和推理方面协作的早期客户也曾取得了显然的生意顺利。

ServiceNow 的生成式东说念主工智能产物在最新一个季度推动了扫数新产物系列发布中有史以来最大的年度净新协议价值孝顺。咱们还与很多其他着手的东说念主工智能和企业软件平台协作，包括 Adob​​e、Databricks、Getty Images、SAP 和 Snowflake。

大谈话模子的基础领域正在闹热发展。Anthropic、谷歌、Inflection、微软、OpenAI 和 xAI 在生成东说念主工智能领域不停取得惊东说念主冲突，处于着手地位。Adept、AI21、Character.ai、Cohere、Mistral、Perplexity 和 Runway 等令东说念主昂然的公司正在构建为企业和创作家就业的平台。新的初创公司正在创建法学硕士，以就业于寰球很多地区的特定谈话、文化和习俗。

足球明星王五一场中表现令人失望，多次失误导致输掉。尽管如此，王五依然受到支持鼓励。据悉，已经决定下一场中全力以赴，希望能够赢得胜利。

其他东说念主正在创建基础模子来处分皆备不同的行业，举例递归制药和生成：生物学生物医学。这些公司正在通过超大规模或 GPU 专科云提供商推动对 NVIDIA AI 基础设施的需求。就在今天早上，咱们文书与 Google 协作优化其首先进的新 Gemma 谈话模子，以加快其在云数据中心和 PC 中 NVIDIA GPU 上的推感性能。

昔日一年最显然的趋势之一是汽车、医疗保健和金融就业等垂直行业的企业开阔剿袭东说念主工智能。NVIDIA 提供多种应用框架，运用咱们的全栈加快野心平台，匡助企业在自动驾驶、药物发现、用于欺骗检测或机器东说念主工夫的低蔓延机器学习等垂直领域剿袭东说念主工智能。

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咱们预计旧年汽车垂直行业通过云或土产货数据中心的收入孝顺逾越 10 亿好意思元。NVIDIA DRIVE 基础设施处分决策包括用于开发自动驾驶的系统和软件，包括数据吸收、创建、象征和 AI 培训，以及通过模拟进行考据。

全球 OEM、新能源汽车、卡车输送、自动驾驶出租车和一级供应商的近 80 家汽车制造商正在使用 NVIDIA 的 AI 基础设施来造就法学硕士和其他 AI 模子，以达成自动驾驶和 AI 座舱应用。事实上，真的扫数奋发于东说念主工智能的汽车公司都在与 NVIDIA 协作。跟着 AV 算法转向视频养息器以及更多汽车配备录像头，咱们揣度 NVIDIA 的汽车数据中心处理需求将大幅增长。

在医疗保健领域，数字生物学和生成东说念主工智能正在匡助重塑药物发现、手术、医学成像和可衣着开采。昔日十年，咱们在医疗保健领域积贮了深厚的专科学问，创建了 NVIDIA Clara 医疗保健平台和 NVIDIA BioNeMo（一项生成式 AI 就业，用于开发、定制和部署用于野心计扶助药物发现的 AI 基础模子）。

BioNeMo 具有越来越多的预造就生物分子 AI 模子，可应用于端到端药物发现过程。咱们文书 Recursion 正在通过 BioNeMo 为药物发现生态系统提供其专有的东说念主工智能模子。在金融就业领域，客户正在将东说念主工智能用于越来越多的用例，从来往和风险照意想客户就业和欺骗检测。举例，好意思国运通使用 NVIDIA AI 将欺骗检测准确率提高了 6%。

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尤其值得一提的是，虚拟现实和自动驾驶在2021年迎来井喷。

转向咱们按地舆位置永诀的数据中心收入。扫数地区的增长均苍劲，但中国除外，在好意思国政府 10 月份推论出口管制规则后，咱们的数据中心收入大幅下跌。尽管咱们尚未赢得好意思国政府向中国输送受抑制产物的许可证，但咱们也曾开动向中国市集输送不需要许可证的替代品。第四季度，中国数据中心收入占咱们数据中心收入的中个位数百分比。咱们揣度第一季度它将保抓在访佛的范围内。

在好意思国和中国之外的地区，主权东说念主工智能已成为颠倒的需求驱能源。寰球列国都在投资东说念主工智能基础设施，以维持使用本国谈话、基于国内数据构建大型谈话模子，并维持当地盘考和企业生态系统。从产物角度来看，绝大多数收入是由咱们的 Hopper 架构和 InfiniBand 网罗推动的。它们共同成为加快野心和东说念主工智能基础设施的事实上的标准。

咱们有望在第二季度达成 H200 的初度发货。需求苍劲，因为 H200 的推感性能真的是 H100 的两倍。网罗年化收入运行率逾越 130 亿好意思元。咱们的端到端网罗处分决策界说了当代东说念主工智能数据中心。咱们的 Quantum InfiniBand 处分决策同比增长逾越 5 倍。

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NVIDIA Quantum InfiniBand 是最高性能 AI 专用基础设施的标准。咱们当今正在插足以太网网罗领域，皇冠客服推出了专为数据中心东说念主工智能优化网罗而想象的新 Spectrum-X 端到端产物。Spectrum-X 通过以太网引入了专为东说念主工智能而构建的新工夫。与传统以太网比较，咱们的 Spectrum 交换机、BlueField DPU 和软件堆栈中剿袭的工夫可将 AI 处理的网罗性能提高 1.6 倍。

包括戴尔、HPE、联思和超微在内的着手 OEM 领有全球销售渠说念，正在与咱们协作，将咱们的东说念主工智能处分决策彭胀到全球企业。咱们有望在本季度推出 Spectrum-X。咱们的软件和就业产物也取得了巨猛发达，第四季度的年化收入达到了 10 亿好意思元。咱们文书 NVIDIA DGX Cloud 将扩大其协作伙伴名单，将亚马逊 AWS 纳入其中，加入 Microsoft Azure、Google Cloud 和 Oracle Cloud 的行列。DGX Cloud 用于 NVIDIA 我方的 AI 研发和自界说模子开发以及 NVIDIA 开发东说念主员。它将 CUDA 生态系管辖给 NVIDIA CSP 协作伙伴。

好吧，转向游戏。游戏收入为 28.7 亿好意思元，环比抓平，同比增长 56%，好于咱们对假期期间浪掷者对 NVIDIA GeForce RTX GPU 苍劲需求的预期。财年收入为 104.5 亿好意思元，增长 15%。在 CES 上，咱们发布了 GeForce RTX 40 Super 系列 GPU 系列。它们起价 599 好意思元，提供令东说念主难以置信的游戏性能和生成东说念主工智能功能。销售有了一个精良的开端。

NVIDIA AI Tensor 中枢和 GPU 提供多达 836 个 AI 顶级，十分相宜为游戏 AI 提供能源，创造日常坐褥力。咱们通过 RTX GPU 提供的丰富软件堆栈进一步加快了东说念主工智能。借助咱们的 DLSS 工夫，八分之七的像素不错由 AI 生成，从而使明朗跟踪速率提高 4 倍并提高图像质料。借助适用于 Windows 的 Tensor RT LLM，咱们的开源库可加快最新大谈话模子生成式 AI 的推感性能，在 RTX AI PC 上的运行速率可提高 5 倍。

在 CES 上，咱们还文书了各大 OEM 厂商推出的一系列新款 RTX 40 系列 AI 札记本电脑。这些为各式外形尺寸带来了高性能游戏和东说念主工智能功能，包括 14 英寸和浮薄札记本电脑。这些下一代 AI PC 领有高达 686 个顶级 AI 性能，将生成式 AI 性能提高了 60 倍，成为性能最好的 AI PC 平台。在 CES 上，咱们发布了 NVIDIA Avatar Cloud Engine 微就业，它允许开发东说念主员将首先进的生成式 AI 模子集成到数字化身中。ACE 荣获多项 CES 2024 最好奖项。

NVIDIA 领有一个端到端平台，用于为 RTX PC 和使命站构建和部署生成式 AI 应用口头。这包括开发东说念主员不错纳入其生成东说念主工智能使命负载的库、SDK、器具和就业。NVIDIA 正在推动下一波插足 PC 的生成式 AI 应用口头。咱们也曾在路上，领有逾越 1 亿台 RTX PC 和逾越 500 个维持 AI 的 PC 应用口头和游戏。

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转向专科可视化。收入为 4.63 亿好意思元，环比增长 11%，同比增长 105%。财年收入为 15.5 亿好意思元，增长 1%。本季度的流通增长是由 RTX Ada 架构 GPU 的丰富组合抓续增长所推动的。企业正在更新其使命站，以维持与生成型东说念主工智能关系的使命负载，举例数据准备、LLM 微长入检索增强生成。

这些推动需求的重要垂直行业包括制造业、汽车和机器东说念主工夫。汽车行业亦然 NVIDIA Omniverse 的早期剿袭者，因为该行业寻求将工场和汽车从想象到建造、模拟、操作和体验的使命进程数字化。在 CES 上，咱们文书 Brickland、WPP 和 ZeroLight 等创意协作伙伴和开发商正在构建 Omniverse 维持的汽车确立器。像莲花这么的着手汽车制造商正在剿袭该工夫，将个性化、真正性和互动性提高到新的购车体验水平。

转向汽车。收入为 2.81 亿好意思元，环比增长 8%，同比下跌 4%。由于汽车制造商链接剿袭 NVIDIA DRIVE 平台，该财年收入达到 10.9 亿好意思元，增长 21%，初度冲突 10 亿好意思元大关。NVIDIA DRIVE Orin 是软件界说 AV 车队的首选 AI 车载野心计。

自后续产物 NVIDIA DRIVE Thor 往往专为视觉变形者而想象，可提供更多 AI 性能，并将时时的智能功能集成到单个 AI 野心平台中，包括自动驾驶和泊车、驾驶员和乘客监控以及 AI 驾驶舱功能，并将来岁上市。本季度有多家汽车客户发布公告，理思汽车、长城汽车、祥瑞旗下高端电动汽车子公司 ZEEKR 以及小米电动汽车均发布了基于 NVIDIA 的新车。

转向损益表的其余部分。由于数据中心的苍劲增长和组合，GAAP 毛利率流通扩大至 76%，非 GAAP 毛利率扩大至 76.7%。咱们第四季度的毛利率受益于有益的零部件老本。随后，GAAP 运营用度增长了 6%，非 GAAP 运营用度增长了 9%，主要反应了野心和基础设施投资的加多以及职工的增长。

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第四季度，咱们以股票回购和现款股息的状貌向鞭策返还 28 亿好意思元。在 24 财年，咱们使用了 99 亿好意思元的现款来往报鞭策，其中包括 95 亿好意思元的股票回购。

让我谈谈第一季度的揣度。总收入揣度为 240 亿好意思元，高下浮动 2%。咱们揣度数据中心和供应商的环比增长将被游戏的季节性下跌部分对消。GAAP 和非 GAAP 毛利率揣度分别为 76.3% 和 77%，高下浮动 50 个基点。与第四季度访佛，第一季度的毛利率受益于有益的零部件老本。在第一季度之后，在本年剩余期间内，咱们揣度毛利率将收复到 70% 控制的范围。

GAAP 和非 GAAP 运营用度揣度分别约为 35 亿好意思元和 25 亿好意思元。跟着咱们链接投资于眼前的弘大机遇，2025 财年 GAAP 和非 GAAP 运营用度揣度将增长 30% 控制。

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GAAP 和非 GAAP 其他收入和支拨揣度约为 2.5 亿好意思元，不包括非关系投资的损益。GAAP 和非 GAAP 税率揣度为 17%，正负 1%（不包括任何破损式样）。更多财务细节包含在 CFO 驳倒和咱们的 IR 网站上提供的其他信息中。

临了，让我强调一下金融界行将发生的一些事件。咱们将参加 3 月 4 日在旧金山举行的摩根士丹利工夫与媒体和电信会议，以及 3 月 5 日在波士顿举行的 TD Cowen 第 44 届年度医疗保健会议。虽然，请参加咱们于 3 月 18 日星期一在旧金山举行的年度 DTC 会议加利福尼亚州何塞市将是五年来初度靠近面举行。DTC 将以 Jen-Hsun 的主题演讲拉开帷幕，咱们将在第二天（3 月 19 日）为金融分析师举办问答要领。

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